先定義資料
確認哪些文件可使用、多久更新、誰負責維護，以及敏感資料是否需要留在本地。
Enterprise AI
把客服、文件與流程接起來
依公司目前使用的 LINE、網站、表單、Google Sheets、CRM 與內部文件，評估 AI 能協助搜尋、整理、草擬與分流的範圍。
可先盤點的情境
- LINE 官方帳號 AI 客服與人工轉接
- 網站問答、FAQ 與表單分流
- 企業文件知識庫與 RAG
- 詢價、預約、CRM、試算表流程整理
再定義權限
AI 可查詢或產生草稿的範圍，與報價、付款、刪除、發送等必須人工確認的操作分開。
最後做驗證
用可追蹤的測試問題檢查答覆、引用、失效處理、成本與人工接管方式。
實際交付前的檢查清單
- 資料來源與版本可追蹤
- API key、Token 不進前端或 Git
- 錯誤時能轉人工，不假裝完成
- 客戶資料採最小化蒐集
正式價格、時程、模型、整合深度與維護方式，必須在需求訪談與測試資料確認後決定。
閱讀企業 AI 規劃文章準備好要盤點流程了嗎？
把目前最常卡住的一條流程告訴我們，先從可驗證的小範圍開始。